Em nữ sinh Ruru Arisu và anh chàng gấu bông biến thái! Trên đường đi học về nhà em gái thấy chú gấu nhồi bông bên đường và cô gái đã đưa chú gấu về nhà. Em nữ sinh ko ngờ rằng bên trong con gấu lại là 1 thanh niên biến thái vô cùng. Hắn ta đã lợi dụng lúc mà Ruru Arisu ở nhà 1 mình thì chú gấu tiếp tục giở trò mèo.
Những lúc có mẹ của Arisu ở đó thì chú gấu chỉ là một con thú nhồi bông vô chi, nhưng khi chỉ có hai người hắn liền bộc lộ bộ mặt biến thái dâm dục của mình. Arisu không hề chống cự mà lại rất thích thú trước những kĩ năng điêu luyện và “khẩu súng” to dài của chú gấu bông.
Hai người lén lút làm tình với nhau cho tới một ngày người mẹ phát hiện ra sự thật, con thú nhồi bông mà thường ngày con mình mang về là một gã đàn ông bệnh hoạn. Ngay sau đó hắn ta bỏ trốn, Arisu đi học về, biết được chuyện, cô nàng thẫn thờ chỉ biết nhở lại những kỷ niệm khó quên cùng “chú gấu” ngày nào.